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天風(fēng)證券(601162)最新研報(bào)表示，1、短期推薦板塊：自動(dòng)化設(shè)備，半導(dǎo)體設(shè)備；其中尤其重視激光+消費(fèi)設(shè)備的機(jī)會(huì)。2、重點(diǎn)關(guān)注子行業(yè)觀點(diǎn)：1)激光設(shè)備順周期板塊，下游地產(chǎn)基建占比高：我們認(rèn)為本年度Q2行業(yè)承壓，Q3開始出現(xiàn)環(huán)比改善，Q4將繼續(xù)維持。存在旺盛的更新需求，功率3000w及以下降價(jià)空間有限，功率6000w及以上有一定降價(jià)空間。受益標(biāo)的：柏楚電子(688188)、銳科激光(300747)、長(zhǎng)光華芯(688048)。2)半導(dǎo)體設(shè)備：首先，我們認(rèn)為美國(guó)限制政策下國(guó)產(chǎn)設(shè)備的替代或?qū)⒓铀伲黄浯?，我們認(rèn)為國(guó)產(chǎn)設(shè)備的導(dǎo)入會(huì)增加一定的驗(yàn)證環(huán)節(jié)，若晶圓廠建設(shè)延遲并非意味著需求減弱。我們認(rèn)為目前國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備，尤其是需要做到國(guó)產(chǎn)化的核心設(shè)備需求持續(xù)旺盛。我們持續(xù)看好國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程的加速，關(guān)注核心設(shè)備標(biāo)的：拓荊科技(688072)、長(zhǎng)川科技(300604)、富創(chuàng)精密(688409)、新萊應(yīng)材(300260)。
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