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中金公司(601995)最新研報認為，新年度農產品供給側的擾動猶在，更為重要的是，這些擾動或在短期內難以消散，市場需要做好偏中長期的準備。一方面，地緣沖突仍在持續，黑海糧食貿易如何演繹將對全球農產品供給產生重要影響，同時我們看到糧食供給擔憂發酵之下，各國糧食出口禁令出臺頻率增高，或進一步加劇區域間糧食供給風險；另一方面，氣候變化與極端天氣已成為威脅全球糧食產量的重要風險，特別是在低庫存下，更放大了全球糧食安全的不穩定性。需求端，除了聚焦通脹和加息外，我們認為，農產品需求較為剛性，但內部品種間需求彈性、生產周期仍有不同，這可能成為影響價格的核心要素，從而造成內部板塊之間價格表現的分化。