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廣發(fā)證券最新研報(bào)表示，國(guó)產(chǎn)化提升、裝備升級(jí)、國(guó)防現(xiàn)代化、軍貿(mào)持續(xù)，“安全資產(chǎn)”屬性疊加明年可預(yù)期的景氣度環(huán)比改善，軍工板塊成長(zhǎng)曲線清晰。判斷軍工板塊整體，特別是航天板塊，長(zhǎng)景氣需求疊加供給端逐步改善，基本面有望持續(xù)穩(wěn)增向好，龍頭配置價(jià)值穩(wěn)增。當(dāng)前板塊有望逐步迎來(lái)三周期疊加共振，建議重點(diǎn)基于國(guó)產(chǎn)化替代加速背景下的滲透率提升、供給端加速緩解背景下的龍頭配置價(jià)值上升及國(guó)企改革加速推進(jìn)背景下供應(yīng)鏈改革提質(zhì)增效等視角優(yōu)選標(biāo)的，重點(diǎn)看好：供不及求+成本改善的航空發(fā)動(dòng)機(jī)賽道、需求強(qiáng)勁+供給能力加速改善的精確制導(dǎo)賽道。
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